التقارير التقارير السنوية تقارير دورية حصاد 2023 رئيسية وحدة أبحاث الطاقة

تجارة النفط في 2023.. تغييرات قوية لدى كبار المصدرين والمستوردين

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

2023-12-29

0 1٬342

شهدت تجارة النفط في 2023 تطورات مختلفة مع تغيرات الطلب والمعروض والأسعار واتجاهات التصدير والاستيراد عبر المناطق، مع دخول العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إلى عامها الثاني دون تأثيرات قوية في السوق.

وزاد الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.85 مليون برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 101 مليون برميل يوميًا خلال عام 2023، مقارنة بنحو 99.58 مليون برميل يوميًا في 2022، بحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وانعكس نمو الطلب العالمي على تجارة النفط في 2023، مع زيادة صادرات الخام والمشتقات النفطية عبر الأطر الرسمية عالميًا، ونمو التجارة الموازية في النفط الروسي خارج السقف السعري للعقوبات خاصة في آسيا.

وزادت شحنات النفط العالمية المنقولة بحرًا إلى 76.3 مليون برميل يوميًا حتى النصف الأول من عام 2023، مقارنة بحجمها البالغ 75.2 مليون برميل يوميًا خلال عام 2022 كاملًا، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتجاوز حجم شحنات النفط المنقولة بحرًا 77 مليون برميل يوميًا في عامي 2018 و2019، قبل أن يهبط إلى 71.9 مليون برميل يوميًا في عام جائحة كورونا (2020)، ثم يعاود الصعود إلى 73.2 مليون برميل يوميًا في 2021.

وتشير أرقام حجم الشحنات إلى احتمال عودة أحجام تجارة النفط في 2023 إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

صادرات النفط الروسية 2023

شهدت تجارة النفط في 2023 تراجعًا ملحوظًا في أحجام صادرات الخام والمشتقات النفطية الروسية، مع العقوبات الغربية.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على وارداته من الخام الروسي منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم أتبعه بحظر آخر للمشتقات النفطية دخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2023.

وظلت صادرات النفط والمشتقات الروسية الشهرية تحوم بالقرب من 7.5 مليون برميل يوميًا على مدار عام 2023، باستثناءات محدودة، وهو معدل قريب من متوسط الصادرات في عام 2022، بحسب بيانات دورية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

بينما تحرك متوسط الصادرات الأسبوعية للنفط الخام والمكثفات فقط في نطاق 4.5 إلى 5.5 مليون برميل يوميًا على مدار العام باستثناءات طفيفة هبط فيها المتوسط الأسبوعي عن هذا النطاق أو صعد، بحسب بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط والغاز العالمية.

يوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- حركة صادرات روسيا من النفط والمشتقات على مدار عام 2023:

صادرات روسيا من النفط والمشتقات النفطية

وسجلت الصادرات الروسية من النفط الخام والمشتقات أعلى مستوياتها الشهرية خلال العام في مارس/آذار 2023 عند 7.9 مليون برميل يوميًا، متجاوزة مستواها البالغ 7.6 مليون برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من عام 2022.

بينما بلغ حجم الصادرات الروسية أقل مستوياته على مدار العام خلال شهر أغسطس/آب عند 6.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 7.7 مليون برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من عام 2022، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وكانت الصادرات الروسية قد استهلت شهر يناير/كانون الثاني 2023 عند متوسط 7.7 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ8 ملايين برميل يوميًا في 2022.

بينما تراجع حجم الصادرات في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7.2 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 7.6 مليون برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من عام 2022، مع تقديرات من جانب وحدة أبحاث الطاقة أن تظل قريبة من هذا المستوى بنهاية 2023.

يشار إلى أن روسيا قد اتخذت قرارًا بخفض الصادرات النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا بداية من سبتمبر/أيلول 2023، تماشيًا مع سياسة تحالف أوبك+ في التخفيضات الطوعية للإنتاج، ثم قررت في ديسمبر/كانون الأول زيادة التخفيض بمقدار 50 ألف برميل يوميًا إضافية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

صادرات النفط الأميركية 2023

شهدت تجارة النفط في 2023 تسجيل صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات النفطية عددًا من الأرقام القياسية الشهرية خلال العام، مقارنة بمستوياتها الشهرية المسجلة خلال 4 سنوات الماضية.

واستهلّت الصادرات الأميركية أول شهر في عام 2023، برقم قياسي بلغ 9.367 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني، مقارنة بنحو 8.69 مليون برميل يوميًا في عام 2022.

يوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- حركة صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات خلال عام 2023:

صادرات النفط الأميركية في 2023

كما تزيد صادرات يناير/كانون الثاني 2023، عن متوسط الصادرات خلال الشهر نفسه من أعوام 2021، و2020، و2019، بحسب بيانات مقارنة رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وسجلت صادرت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا ثانيًا بلغ 11.271 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار 2023، مقارنة بنحو 9.07 مليون برميل يوميًا في عام 2022.

كما كسرت صادرات الخام والمشتقات الأميركية حاجز الـ10 ملايين برميل يوميًا خلال شهري يونيو/حزيران، ويوليو/تموز 2023، كما تجاوزته خلال سبتمبر/أيلول 2023، متجاوزة المتوسطات الشهرية للأشهر نفسها على مدار الأعوام الـ4 الممتدة من 2019 إلى 2022، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

صادرات النفط السعودية 2023

شهريًا، بلغت صادرات النفط السعودي مستوى 7.65 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2023، واتخذت مسارًا هبوطيًا حتى بلغت 5.5 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب 2023 وهو أقل مستوى منذ مارس/آذار 2021، وفق بيانات "جودي".

وتحرّكت صادرات النفط السعودية في نطاق 5.5 مليون برميل يوميًا إلى 7.5 مليون برميل يوميًا على مدار عام 2023، بحسب بيانات الصادرات الأسبوعية الصادرة عن شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط والغاز العالمية.

يوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- حركة صادرات النفط الخام والمكثفات السعودية الأسبوعية على مدار عام 2023:

صادرات النفط السعودية في 2022

وظل حجم الصادرات السعودية من الخام والمكثفات يتراوح بين 6 ملايين و7.5 مليون برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2023، لينخفض النطاق بعدها بين 5.5 مليون برميل و6.5 مليون برميل منذ أغسطس/آب وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023.

ولم تخترق الصادرات هذا النطاق سوى في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتتراوح بين 6.97 مليونًا و7.26 مليون برميل يوميًا، بحسب بيانات مقارنة رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وسجلت صادرات النفط السعودية أعلى مستوياتها في عام 2023 خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان عند 8.2 مليون برميل يوميًا، بحسب بيانات شركة كبلر.

وتشير البيانات المقارنة إلى انخفاض حجم الصادرات السعودية في عام 2023 بصورة ملحوظة، مقارنة بحجم الصادرات في عام 2022، الذي ظل يتحرك في نطاقات أعلى، ولم ينزل إلى 5.5 مليون برميل يوميًا في أي شهر من الشهور.

ويأتي هذا الانخفاض متماشيًا مع تخفيضات الإنتاج الطوعية للدول الأعضاء في منظمة أوبك، كما يتماشى مع سياسة التخفيضات الإضافية التي تنفذها السعودية بمقدار مليون برميل يوميًا بدءًا من يوليو/تموز 2023، وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، قبل تأكيد استمرارها إلى جانب تخفيضات طوعية أخرى من أوبك+ خلال الربع الأول من 2024.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2023، استمرار الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا إلى نهاية الربع الأول من 2024، ضمن تخفيضات طوعية أخرى لعدة دول من تحالف أوبك+، يبلغ إجماليها 2.191 مليون برميل يوميًا.

واردات الصين والهند من النفط 2023

شهدت تجارة النفط في 2023 زيادة في واردات الصين والهند بصورة كبيرة، مستفيدتين من العقوبات الغربية على النفط والمشتقات الروسية، إذ واصلت الدولتان شراء الخامات الروسية بكميات ضخمة وبأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية.

وظلّت واردات الصين من النفط تتحرك في نطاق 11.5 مليونًا و13.5 مليون برميل يوميًا على مدار عام 2023، باستثناءات طفيفة تراجعت فيها المتوسطات إلى أدنى من ذلك أو صعدت.

يوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- حركة واردات الصين الأسبوعية من النفط على مدار عام 2023:

واردات النفط الصينية في 2023

وكسرت واردات الصين حاجز 16.48 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب 2023، وهو أعلى حجم مسجل خلال العام، ولم يسبق تسجيله منذ عام 2013، بحسب تحليل وحدة أبحاث الطاقة لبيانات شركة كبلر على مدار 10 سنوات.

بينما سجلت واردات الصين 15.7 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول، كما تجاوزت حاجز 14 مليون برميل يوميًا أكثر من مرة خلال العام.

أما واردات الهند من النفط فقد ظلّت تتحرك في نطاق 5 ملايين إلى 6 ملايين برميل يوميًا على مدار العام، باستثناءات طفيفة تراجعت فيها الواردات أدنى من ذلك أو صعدت.

وكسرت واردات الهند من النفط حاجز 7.21 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو/حزيران 2023، وهو أعلى حجم مسجل خلال العام، ولم يسبق تسجيله منذ عام 2013، بحسب تحليل وحدة أبحاث الطاقة لبيانات شركة كبلر على مدار 10 سنوات.

يوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- حركة واردات النفط الهندية الأسبوعية على مدار عام 2023:

واردات النفط الهندية في 2023