أسهم وشركات أخبار الغاز أسهم رئيسية شركات غاز

الإمارات تستهدف جمع 3 مليارات دولار من طرح جديد لأسهم أدنوك للغاز

2025-02-20

0 842

تستهدف الإمارات جمع ما يزيد على 3 مليارات دولار من طرح حصة جديدة من أسهم أدنوك للغاز للتداول في البورصة، ضمن مسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتعزيز السيولة وتنويع قاعدة المساهمين.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، المساهم المالك لحصّة الأغلبية حاليًا بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة، والتي تُتداوَل أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليار من أسهم أدنوك للغاز من خلال طرح مسوّق.

وكشف عملاقة النفط الإماراتية، في إخطار حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن طرح أدنوك للغاز الجديد سيبلغ 3 مليارات و70 مليونًا و56 ألفًا و880 سهمًا، بما يمثّل 4% من رأس مال شركة أدنوك للغاز.

ويُتوقع أن يجمع الطرح الذي ينتهي في 21 فبراير/شباط 2025، نحو 11.058 مليار درهم (3.01 مليار دولار)، وفقًا لإغلاق سعر سهم أدنوك للغاز اليوم الأربعاء عند 3.58 درهمًا (0.97 دولارًا).

طرح أدنوك للغاز

قال رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك خالد الزعابي: "منذ الطرح العام الأولي لأدنوك للغاز في مارس/آذار 2023، حققت شركة الغاز نموًا استثنائيًا وأداءً ماليًا قويًا وعوائد مجزية للمساهمين".

وأضاف: "بصفتها شركة متكاملة عالمية المستوى لمعالجة الغاز، تتميز أدنوك للغاز بمكانة رائدة تؤهلها لتحقيق المزيد من التوسع، إذ تستمر الشركة في تلبية معظم احتياجات السوق المحلية من الغاز، بالتزامن مع تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة للنمو".

وأشار إلى أن طرح أدنوك للغاز الجديد يتماشى مع أهداف مجموعة أدنوك الإستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم أدنوك للغاز، وزيادة تنويع قاعدة مساهميها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية عبر هذا الطرح الثانوي.

وستخضع أدنوك وأدنوك للغاز لمدّة حظر تداول معتادة بنحو 180 يومًا، مع مراعاة الاستثناءات المتعارَف عليها، إلا إذا جرى التنازل عنها من قِبل المنسِّقين العالميين المشتركين.

تفاصيل طرح أدنوك للغاز

يتضمن طرح أدنوك للغاز الجديد حصة 4% من رأس المال المُصدَّر والمتداول للشركة، وسيكون متاحًا للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول بما يشمل دولة العربية المتحدة.

كما سيكون الطرح متاحًا فقط للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، ولن يكون متاحًا للجمهور في الإمارات أو أيّ سلطة قضائية أخرى.

وسيتألف الطرح من الأسهم التي تمتلكها أدنوك، البالغة قبل الطرح ما يقرب من 90% من رأس مال شركة أدنوك للغاز.

وسيُحدَّد العدد النهائي للأسهم التي ستُطرَح، وسعر طرح أدنوك للغاز عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر، وفقًا لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع إعلان الشروط النهائية للطرح بعد إكمال عملية بناء سجل الأوامر، كما سيُستَلَم صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل أدنوك، التي ستتحمل جميع نفقات الطرح.

وبناءً على ذلك، لن تتلقى شركة أدنوك للغاز أيّ عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أيّ تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة.

ويهدف طرح أدنوك للغاز إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية للشركة وتنويع قاعدة المساهمين فيها، إذ من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مسارًا نحو الإدراج في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة، مع مراعاة استيفاء الشركة معايير الإدراج ذات الصلة.

ويسهم إدراج أدنوك للغاز في هذين المؤشرَين بتنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي.

أرباح أدنوك للغاز

استمرت أدنوك للغاز في تحقيق معدلات نمو وربح ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، إذ حققت صافي دخل معدَّلًا بلغ 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار)، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم (1.38 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزةً تقديرات بلومبرغ لكلتا المدتين.

وعكست النتائج المالية القوية للشركة التنفيذ المُحكم لإستراتيجيتها المُحدَّثة التي أُعلِنَت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي توضح خطة النمو المحدَّثة لشركة أدنوك للغاز، بما في ذلك تكلفة الاستحواذ على حصة أدنوك في مشروع الرويس للغاز المسال، وتقدُّمها في هدفها لزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.

واستند النمو إلى الميزانية العمومية القوية لشركة أدنوك للغاز، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة، مما يسهم في توفير سياسة توزيع أرباح قوية تتضمن زيادة متوقعة بنسبة 5% سنويًا في توزيعات الأرباح لكل سهم على مدى السنوات القادمة.

وتدعم عملية طرح أدنوك للغاز التزام شركة بترول أبوظبي الوطنية بالإسهام في تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المُدرَجة.

ومن المتوقع إغلاق العرض في طرح أدنوك للغاز على الفور في 21 فبراير/شباط 2025، خاضع للتسريع حسب تقدير أدنوك.

وقام كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية، وسيتي، و«لمجموعة المالية هيرميس، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والدولية للأوراق المالية، بدور المنسّقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..