أسياد العمانية تستهدف جمع 200 مليون دولار من طرح أسهم في البورصة
تستعد مجموعة أسياد العمانية لتنفيذ طرح ثانوي جديد لأسهم شركة أسياد للنقل البحري، يستهدف جمع نحو 200 مليون دولار، من خلال بيع حصة إضافية تصل إلى 6.25% من رأسمال الشركة المدرجة في بورصة مسقط.
ويأتي الطرح في إطار جهود المجموعة لزيادة نسبة الأسهم الحرة المتداولة في الشركة إلى أكثر من 25% من رأس المال المصدر، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية لهيئة الخدمات المالية العمانية، ويتيح توسيع قاعدة المستثمرين في واحدة من كبرى شركات النقل البحري في سلطنة عمان.
ويتوزع طرح أسياد العمانية الجديد -وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- على شريحتين، تشمل الأولى المستثمرين من المؤسسات بنسبة 5% من رأس المال، في حين تُخصص الثانية للمستثمرين الأفراد بنسبة تصل إلى 1.25%.
وتأتي الخطوة بعد نحو 20 شهرًا من الطرح العام الأولي للشركة في فبراير/شباط 2025، الذي جمعت أسياد خلاله نحو 333 مليون دولار، في إطار برنامج الخصخصة العماني الهادف إلى تعميق سوق رأس المال وزيادة مشاركة المستثمرين في الشركات الحكومية.
طرح أسياد العمانية
بدأت عملية بناء سجل الأوامر في طرح أسياد العمانية لشريحة المستثمرين المؤسسيين اليوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تُغلق في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تمهيدًا لتحديد السعر النهائي للأسهم وحجم التخصيص.
ومن المقرر إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، رهنًا بالحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية، في حين يُتوقع إتمام التسوية وإدراج الأسهم المبيعة للمؤسسات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما من المقرر فتح الاكتتاب في شريحة المستثمرين الأفراد بعد انتهاء بناء سجل الأوامر للمؤسسات، على أن يكون سعر الأسهم مماثلًا للسعر النهائي المحدد للشريحة المؤسسية، وفق إفصاح الشركة المنشور في بورصة مسقط
وتخضع الأسهم المتبقية المملوكة لمجموعة أسياد العمانية بعد تنفيذ الصفقة لمدة حظر تصل إلى 180 يومًا من تاريخ تسوية شريحة المؤسسات، مع مراعاة الاستثناءات والموافقات التنظيمية المعمول بها.
وعُيّن بنك الاستثمار العماني وبنك صحار الدولي منسقَين عالميين مشتركين ومديرَي إصدار للصفقة، التي تستهدف زيادة الأسهم المتاحة للتداول وتعزيز سيولة سهم الشركة في السوق.
سهم أسياد للنقل البحري
جمعت مجموعة أسياد نحو 333 مليون دولار من بيع 20% من أسهم شركة أسياد للنقل البحري في فبراير/شباط 2025، بسعر 123 بيسة للسهم، وهو ما قدّر القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بنحو 1.66 مليار دولار.
ويمثّل الطرح المرتقب عملية بيع إضافية من المساهم الرئيس، وليس إصدارًا لأسهم جديدة، إذ تنتقل الأسهم المطروحة من ملكية المجموعة إلى المستثمرين، في حين تستهدف الصفقة تلبية متطلبات الأسهم الحرة وتوسيع قاعدة المساهمين.
وتأسست أسياد للنقل البحري عام 2003، وتعمل في قطاعات نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز والبضائع السائبة الجافة، إلى جانب خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وإدارة السفن وتأجيرها.
وبحسب قاعدة بيانات منصة الطاقة المتخصصة، يبلغ إجمالي أسطول أسياد للنقل البحري، بما يشمل السفن قيد الطلب، 91 سفينة بنهاية يونيو/حزيران 2026، مقارنة بـ89 سفينة عند الطرح العام الأولي، بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 12 مليون طن ساكن.
وأظهرت النتائج المالية لشركة أسياد للنقل البحري تحسّنًا في مؤشرات الربحية خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، إذ ارتفع صافي الربح إلى 67.6 مليون ريال عماني (175.82 مليون دولار)، مقارنة بـ32.6 مليون ريال (84.79 مليون دولار) خلال المدة المقابلة من عام 2025، بزيادة تقارب 107%.
* الريال العماني يعادل 2.6 دولارًا أميركيًا
وسجلت الإيرادات الإجمالية 277.4 مليون ريال عماني خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 252.8 مليون ريال خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام السابق، بنمو نسبته نحو 9.7%.
كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء إلى 183.1 مليون ريال عماني، مقارنة بـ152.1 مليون ريال خلال المدة المقابلة، في حين صعد هامش هذه الأرباح إلى 66% مقابل 60%.
وعلى مستوى عام 2025، سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 336.4 مليون ريال عماني، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بقيمة 205.4 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 56.4 مليون ريال، مقارنة بـ51.6 مليون ريال في عام 2024.
وتدعم العقود طويلة الأجل جانبًا من توقعات الإيرادات المستقبلية للشركة؛ إذ بلغت قيمة الإيرادات المتعاقد عليها المقدرة نحو 850 مليون ريال عماني حتى 30 يونيو/حزيران 2026، تغطي المدة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2036، وفق بيانات الشركة.
استثمارات أسياد العمانية
تعتزم أسياد للنقل البحري استثمار ما يصل إلى 1.4 مليار ريال عماني خلال المدة من 2026 إلى 2030، لدعم خطط التوسع وتحديث الأسطول وتنويع أنشطته، وقد التزمت باستثمارات تتجاوز 700 مليون ريال عماني من إجمالي البرنامج المستهدف.
وتشمل أنشطة الشركة نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال والبضائع السائبة الجافة، فضلًا عن خدمات الحاويات والخطوط الملاحية المنتظمة، بما يمنحها حضورًا في قطاعات متعددة من سوق النقل البحري العالمي.
وتخطط الشركة لتمويل برنامجها الاستثماري من خلال مزيج من الموارد الذاتية والتمويل المصرفي الخارجي، مع استهداف الحفاظ على هيكل رأسمالي منضبط يدعم النمو طويل الأجل.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح 150 مليون دولار عن السنة المالية 2026، بما يعادل 58 مليون ريال عماني، على دفعتين؛ الأولى بنسبة 50% في سبتمبر/أيلول 2026، والثانية بالنسبة المتبقية في مارس/آذار 2027، رهناً بالإجراءات والموافقات ذات الصلة.
ويأتي الطرح الجديد في وقت تسعى فيه أسياد العمانية إلى تحقيق التوازن بين زيادة الأسهم المتاحة للتداول وتعزيز حضور الشركة في سوق رأس المال، مع استمرار خططها التوسعية في قطاع النقل البحري ودعم قدرتها على الاستفادة من الطلب على نقل النفط والغاز والمنتجات النفطية عالميًا.
موضوعات متعلقة..
- أسياد العمانية تدخل بشراكة إستراتيجية لخفض انبعاثات الكربون
- أسطول ناقلات النفط يمنح أسياد العمانية ميزة استثنائية.. ماذا حدث؟
نرشّح لكم..
- ملف خاص عن الهيدروجين في الدول العربية
- ملف خاص عن قطاع الطاقة في المغرب
- ملف خاص عن قطاع الطاقة في العراق
المصدر:
