معادن السعودية تجمع 1.25 مليار دولار.. ومفاجأة بشأن نصف مشتري الصكوك

من خلال بيع إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار، تمكنت شركة معادن السعودية من جمع 1.25 مليار دولار، وسط تطلعات من جانبها لتمويل برنامج توسُّع ضخم على مدى 5 سنوات مقبلة.

وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الأحد 9 فبراير/شباط (2025)، فإن الشركة السعودية استطاعت استقطاب ما يزيد على 10 مليارات دولار من المستثمرين على صكوكها.

وقسّمت شركة معادن السعودية صكوكها المقومة بالدولار إلى شريحتين، الأولى بقيمة 750 مليون دولار تُستحق بنهاية العقد الجاري في عام 2030، بينما الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2035.

وطرحت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" صكوكها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، إذ من المقرر أن تكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 12 فبراير/شباط الجاري (2025).

الاستثمار في قطاع التعدين

أشار الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية بوب ويلت إلى أن الاستثمار في قطاع التعدين داخل المملكة يثير شهية السوق، لا سيما في شركة التعدين العربية "معادن"، وهو ما يعدّ مؤشرًا على الإمكانات غير المستغلة داخل البلاد.

وأوضح أن ما يصل إلى نصف الطلب على الصكوك المقومة بالدولار الأميركي التي طرحتها الشركة جاء من مستثمرين في الولايات المتحدة، بينما وُزِّع النصف الآخر بين مستثمرين من دول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ولفت بوب ويلب إلى أن شركة معادن السعودية تستهدف طرق أبواب المستثمرين من أصحاب الدخل الثابت، وذلك مع إطلاقها برنامجها الاستثماري، الذي تتجاوز قيمته حاجز الـ 12 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري في عام 2030.

وبحسب مسؤول الشركة السعودية، فإن البرنامج الاستثماري يتضمن توسعات كبيرة في أنشطتها، لا سيما في أعمال الذهب والفوسفات والألمنيوم، بالإضافة إلى ذلك، تُكثِّف الشركة جهودها لاستكشاف المزيد من احتياطيات النحاس في المملكة.

وقال، إن مجلس إدارة شركة معادن السعودية سيتخذ بحلول منتصف العام الجاري 2025 قرارًا نهائيًا بشأن الاستثمارات الجديدة في إنتاج الذهب والفوسفات، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تدخل الشركة أسواق السندات مرة أخرى في وقت قريب.

لكن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أوضح أنها قد تعود إلى أسواق السندات في المستقبل، إذا رغبت بجمع مزيد من الأموال للمشروعات التي تستهدف من خلالها تحقيق النمو، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

طرح صكوك معادن

في 6 فبراير/شباط الجاري، طرحت شركة معادن صكوكًا مقومة بالدولار على شريحتين، ضمن إستراتيجيتها لتوفير موارد مالية لتمويل مشروعاتها، إذ أعلنت أن القيمة النهائية وشروط الطرح ستُحدَّد بناءً على ظروف السوق.

وبلغ الحدّ الأدنى للاكتتاب -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 200 ألف دولار، بزيادات 1000 دولار، بينما حُدِّد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق، إذ تبلغ قيمته الاسمية 200 ألف دولار، ويُحدَّد عائده حسب أوضاع السوق.

وأوضحت الشركة أن الفئة المستهدفة بالصكوك هي المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها، في حين عيّنت 10 مصارف وشركات مالية مديرين رؤساء، وهي:

• سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة.
• بنك إتش إس بي سي (بي إل سي).
• شركة الراجحي المالية.
• ناتكسيس.
• السعودي الفرنسي كابيتال.
• شركة الأهلي المالية.
• بنك ستاندرد تشارترد.
• بي إن بي باريبا.
• جي آي بي كابيتال.
• جي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي).

وستُدرَج الصكوك بالسوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها وفق اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.

يشار إلى أن معادن السعودية كانت قد أطلقت مؤخرًا مشروعًا لاستكشاف المعادن الحرجة اللازمة لتحوّل الطاقة، وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو، لتستفيد من خبراتها في البيانات الجيولوجية والتقنيات الرقمية، بجانب قدراتها بمجالات الاستكشاف والتطوير.

موضوعات متعلقة..

• معادن السعودية تطرح صكوكًا مقومة بالدولار على شريحتين
• معادن السعودية تستحوذ على حصة سابك في "ألبا" البحرينية
• سهم معادن السعودية يصعد بعد صفقة استحواذ بقيمة 1.1 مليار دولار

اقرأ أيضًا..

• ساوند إنرجي: إمكانات الغاز في المغرب تتجاوز 20 تريليون قدم مكعبة.. وهذا موقفنا من المغادرة (حوار)
• النفط الكندي إلى أميركا.. أنس الحجي يكشف البدائل الصعبة أمام "ترمب"
• مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024 (ملف خاص)

المصادر..

• بيان شركة معادن السعودية في منصة "تداول"