معادن السعودية تطرح صكوكًا مقومة بالدولار.. والسهم يتراجع
طرحت شركة معادن السعودية صكوكًا مقومة بالدولار الأميركي، في إطار إستراتيجيتها الرامية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، بما يدعم تنفيذ مشروعاتها الإستراتيجية وخطط التوسع طويلة الأجل داخل المملكة وخارجها.
وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية، في بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أنها بدأت في تاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2026 إصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، الذي أُسس في 4 فبراير/شباط 2025، ضمن إطار تنظيمي يتيح للشركة الوصول إلى أسواق الدين العالمية.
وستطرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، على أن يُحدَّد حجم الطرح النهائي، وشروطه، وتسعيره، وتاريخ الاستحقاق وفقًا لظروف السوق في وقت الإصدار.
وأكدت شركة معادن السعودية أن الهدف من الطرح يتمثل في تمويل أغراض الشركة العامة ودعم مركزها المالي.
الحد الأدنى للاكتتاب
عيّنت معادن السعودية مجموعة واسعة من المؤسسات المالية المحلية والعالمية لإدارة الإصدار المحتمل للصكوك، في خطوة تعكس الثقة بالجدارة الائتمانية للشركة وقوة الطلب المتوقع من المستثمرين الدوليين.
وشملت قائمة المديرين الرئيسين كلًا من شركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك أوف تشاينا - فرع هونغ كونغ، وبي إن بي باريبا، وسيتي غروب غلوبال ماركتس، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيت التمويل الكويتي كابيتال، وميريل لينش الدولي، وميزوهو إنترناشيونال، وناتكسيس، وشركة الأهلي المالية.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، مع زيادات بقيمة 1000 دولار، في حين تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، وهو ما يعكس استهداف الإصدار شريحة المستثمرين المؤسسيين وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة.
وأكدت الشركة أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشددة على أن الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأن أي تطورات جوهرية سيعلن عنها في حينها.
أسواق الدين
يأتي الطرح امتدادًا لنجاحات سابقة حققتها معادن السعودية في أسواق الدين العالمية، إذ تمكنت في فبراير/شباط 2025 من جمع 1.25 مليار دولار عبر بيع إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار، وسط إقبال لافت من المستثمرين.
وشهد ذلك الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 10 مليارات دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين بأداء الشركة وآفاق نمو قطاع التعدين في السعودية، خلال وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الاقتصادي بالمملكة.
وقُسّمت الصكوك آنذاك إلى شريحتين، الأولى بقيمة 750 مليون دولار تستحق في عام 2030، والثانية بقيمة 500 مليون دولار تستحق في عام 2035، ضمن هيكل تمويلي يوازن بين آجال الاستحقاق وتكلفة التمويل.
وتندرج تحركات معادن السعودية التمويلية ضمن سياق أوسع من التوسع الاستثماري الطموح، إذ تخطط الشركة لضخ استثمارات رأسمالية تصل إلى 110 مليارات دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة، في إطار مساعي المملكة لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني بجانب النفط والغاز والصناعات التحويلية.
وتركز خطط الشركة على مضاعفة إنتاج الفوسفات والذهب 3 مرات خلال العقد المقبل، إلى جانب مضاعفة قطاع الألومنيوم خلال 10 سنوات، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على المعادن الأساسية والحيوية، لا سيما المرتبطة بالطاقة النظيفة، والسيارات الكهربائية، والبنية التحتية المتقدمة.
كما تسعى معادن السعودية إلى تعزيز قدراتها التشغيلية والبشرية، مع خطط لتوظيف نحو 5 آلاف موظف جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم المشروعات الجديدة وتوسيع أنشطة الاستكشاف، التي تُعد من بين الأكبر عالميًا.
سهم معادن
تراجع سهم معادن خلال تعاملات اليوم الخميس 22 يناير/كانون الثاني 2026 في البورصة السعودية "تداول"، ليواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي.
وبحلول الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة انخفض سهم معادن بنسبة 0.82% إلى 72.90 ريالًا (19.44 دولارًا) بتراجع 0.60 ريالًا (0.16 دولارًا) على سعر إغلاق الجلسة السابقة عند 73.50 ريالًا (19.60 دولارًا)، عندما هبط من أعلى مستوى سجله منذ إدراجه في سوق الأسهم السعودية عام 2008.
وحقّق سهم معادن خلال تعاملات اليوم الخميس في "تداول "ما يزيد على 83.4 مليون ريال (22.24 مليون دولار) من خلال التداول على 1.155 مليون سهم في 4.115 ألف صفقة.
وتُعد معادن حاليًا واحدة من أسرع شركات التعدين نموًا في المنطقة، مع محفظة أصول متنوعة تشمل الفوسفات، والألومنيوم، والذهب، والمعادن الصناعية، وتؤدي دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل نوعية.
ويعكس طرح الصكوك المقومة بالدولار التزام الشركة بمواصلة التوسع المدروس، وتعزيز حضورها في أسواق التمويل العالمية، بما يدعم تحول التعدين إلى أحد أعمدة الاقتصاد السعودي في العقود المقبلة.
موضوعات متعلقة..
- معادن السعودية تخطط لاستثمار 110 مليارات دولار.. والسهم عند أعلى مستوياته
- تصريحات رئيس معادن السعودية ترفع السهم لأعلى مستوى منذ عامين.. ماذا قال؟
اقرأ أيضًا..
- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ينخفض إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا
- تحول الطاقة في أفريقيا.. خطوتان للاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة (تقرير)
- كيف يؤثر ترمب في أسواق النفط والغاز المسال العالمية؟ أنس الحجي يجيب
المصادر..
