أسهم وشركات أخبار الكهرباء أسهم رئيسية شركات كهرباء

صكوك الشركة السعودية للكهرباء تشهد إقبالًا يتجاوز 10 مليارات دولار

الطاقة

2026-01-18

0 307

سجّلت صكوك الشركة السعودية للكهرباء اهتمامًا واسعًا في أسواق التمويل الدولية، بعد نجاح الطرح الأخير ضمن برنامجها الدولي، في خطوة تعكس قوة الطلب على أدوات الدين المرتبطة بقطاع الطاقة، وثقة المستثمرين في أداء الشركة واستقرارها المالي.

وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء -اليوم الأحد 18 يناير/كانون الثاني 2026- أنها أنهت بنجاح طرح صكوك دولية بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، وسط مشاركة استثمارية واسعة.

وشهدت صكوك الشركة السعودية للكهرباء إقبالًا استثنائيًا، إذ تجاوزت ذروة سجل الطلبات 10.1 مليارات دولار، بما يعادل 4.2 أضعاف حجم الإصدار، وهو ما يعكس جاذبية الطرح وقوة التصنيف الائتماني للشركة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ونُفِّذ الإصدار عقب حملة ترويجية افتراضية عالمية انطلقت في 14 يناير/كانون الثاني 2026، واستهدفت مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، قبل إتمام الطرح والتسعير بنجاح خلال يوم 15 يناير/كانون الثاني من الشهر نفسه.

تفاصيل طرح الصكوك الدولية

قُسِّم إصدار صكوك الشركة السعودية للكهرباء إلى 3 شرائح رئيسة، شملت شريحة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار لمدة 6 سنوات، إضافة إلى شريحة ثالثة بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

ويعكس تنوُّع آجال الاستحقاق مرونة هيكل الإصدار، وقدرته على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة وطويلة الأجل، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة.

واستند نجاح صكوك الشركة السعودية للكهرباء إلى متانة المركز الائتماني، إذ تحظى الشركة بتصنيفات قوية تشمل Aa3 بنظرة مستقرة من وكالة موديز، وتصنيف A+ من فيتش، وتصنيف A+ من ستاندرد أند بورز.

وأسهمت هذه التصنيفات الاستثمارية في تعزيز ثقة المستثمرين، لا سيما المؤسسات الكبرى، التي تبحث عن إصدارات ذات مخاطر منخفضة نسبيًا، مدعومة بقطاع حيوي يرتبط بالنمو الاقتصادي طويل الأجل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وعلّق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن سالم الغامدي على الطرح بقوله: "إن الإقبال الكبير على هذا الإصدار والتسعير القياسي يعكس قدرة الشركة المستمرة على الوصول بكفاءة إلى أسواق رأس المال الدولية، مدعومة بقوة مركزها الائتماني".

وأضاف الغامدي: "يُسهم هذا الإصدار في دعم خططنا الاستثمارية، وتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء، ودمج قدرات الطاقة المتجددة، وتسريع مبادرات الشبكات الذكية والرقمنة، بما يحقق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين"، مؤكدًا التزام الشركة بخدمات موثوقة.

إستراتيجية التمويل والتوسع المستقبلي

تندرج صكوك الشركة السعودية للكهرباء ضمن إستراتيجية أوسع لتنويع مصادر التمويل، ودعم خطط التوسع والاستدامة، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء داخل المملكة، ومتطلبات التحول الوطني في قطاع الطاقة.

وأعلنت الشركة عزمها عقد سلسلة اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت، بدءًا من يوم الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني 2026، في إطار تعزيز التواصل مع المستثمرين، وشرح خططها التمويلية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وتحرز صكوك الشركة السعودية للكهرباء تقدمًا ملحوظًا، إذ طُرِحَت -حسب أوضاع السوق- الإصدارات الدولية المقومة بالدولار الأميركي ضمن برنامج الصكوك الدولية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ووفق الشركة، فإن الطرح يشمل صكوكًا ذات أولوية على أن تُحدَّد القيمة النهائية لاحقًا، حسب ظروف الأسواق المالية واحتياجاتها التمويلية، مع الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أكدت أن الإعلان لا يُعدّ دعوة أو عرضًا للاكتتاب، مشددةً على أن أيّ إصدار يخضع لموافقات الجهات المختصة، وشروط وأحكام الصكوك عند اعتمادها رسميًا من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا التوجّه استكمالًا لتحركات تمويلية ناجحة نفذتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، بدعم من مؤسسات مالية عالمية كبرى، لتمويل مشروعات التوليد والنقل والتوزيع، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: