أسهم وشركات أخبار الكهرباء رئيسية شركات كهرباء

السعودية للكهرباء تطرح صكوكًا دولية مقومة بالدولار

2026-01-14

0 270

تواصل الشركة السعودية للكهرباء تعزيز حضورها في أسواق التمويل العالمية، ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع والاستدامة في قطاع الطاقة بالمملكة.

وأعلنت الشركة عزمها عقد سلسلة اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت، بدءًا من اليوم الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني 2026.

وأوضحت السعودية للكهرباء -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن هذه الاجتماعات قد يتبعها –وفقًا لظروف السوق– طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجها للصكوك الدولية، من خلال شركة ذات غرض خاص، على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.

يشمل الطرح المحتمل إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، على أن تُحدَّد قيمة الإصدار النهائية لاحقًا بناءً على أوضاع الأسواق المالية واحتياجات الشركة التمويلية في ذلك الوقت.

صكوك السعودية للكهرباء

أكدت السعودية للكهرباء أن طرح الصكوك يخضع لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيُنفَّذ وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، مشددةً أن الإعلان لا يُعدّ دعوة أو عرضًا لشراء أو الاكتتاب في أيّ أوراق مالية، وإنما يخضع لشروط وأحكام الصكوك عند إقرارها.

وكان مجلس إدارة السعودية للكهرباء قد أصدر قراره بالموافقة على الطرح بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في إطار دعم الخطط الاستثمارية طويلة الأجل، وتمويل الأغراض العامة للشركة، وعلى رأسها النفقات الرأسمالية المرتبطة بمشروعات التوليد والنقل والتوزيع.

وعيّنت الشركة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية كمديري إصدار للطرح المحتمل، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في أسواق المال العالمية.

وضمت القائمة كلًا من: جي بي مورغان، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وبنك ستاندرد تشارترد، والراجحي المالية، وشركة الإنماء المالية، وبنك الصين، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإنتيسا ساو باولو، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك SMBC، إلى جانب شركة الأهلي المالية.

يأتي التوجه في سياق سلسلة من التحركات التمويلية الناجحة التي نفّذتها السعودية للكهرباء خلال السنوات الأخيرة، لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة، ودعم مستهدفات التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

صفقات تمويل

في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقّعت الشركة مجموعة اتفاقيات إستراتيجية بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، خلال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، بالتعاون مع جهات تمويلية وتقنية محلية ودولية.

وهدفت الاتفاقيات إلى تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء واستدامتها، عبر تنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة رأس المال العامل، وتسريع تنفيذ المشروعات الإستراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وضمن تلك الحزمة، وقّعت السعودية للكهرباء اتفاقية تمويل دولية بقيمة 3 مليارات دولار، بمشاركة بنوك عالمية كبرى، من بينها بنوك صينية وأوروبية وخليجية، ما أسهم في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة التمويل الدولي لدعم مشروعات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في مختلف مناطق المملكة.

كما أبرمت الشركة اتفاقية إطارية للتمويل بقيمة مليار دولار مع وكالة الصادرات السويسرية وبنك ستاندرد تشارترد، لدعم مشروعاتها الإستراتيجية عبر تمويلات وكالات ائتمان الصادرات، بما يعزز مرونة الهيكل التمويلي ويحسّن إدارة رأس المال العامل.

سوق الصكوك

سبق أن حققت السعودية للكهرباء نجاحًا لافتًا في سوق الصكوك الدولية، إذ جمعت في فبراير/شباط 2025 نحو 2.75 مليار دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين، إحداهما صكوك خضراء، خُصِّص جزء من عوائدها لتمويل محفظة المشروعات الخضراء المؤهلة.

كما جمعت الشركة في فبراير/شباط 2024 قرابة 2.2 مليار دولار من طرح صكوك دولية ضمن برنامجها، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات، في إطار خططها لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، وضمان استدامة الاستثمارات الرأسمالية.

وتعكس التحركات ثقة المؤسسات المالية العالمية في متانة السعودية للكهرباء ودورها المحوري في منظومة الطاقة الوطنية، بصفتها الركيزة الأساسية لقطاع الكهرباء في المملكة، وإحدى الأدوات الرئيسة لتمكين التحول الطاقي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: