معادن السعودية تطرح صكوكًا مقومة بالدولار على شريحتين

2025-02-06

0 200

طرحت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" صكوكًا مقومة بالدولار على شريحتين، في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى توفير موارد مالية لتمويل مشروعاتها.

وأعلنت الشركة أن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سوف تُحدَّد بناءً على ظروف السوق، موضحةً أن بداية الطرح اليوم الخميس 6 فبراير/شباط، على أن ينتهي غدًا الجمعة.

ويصل الحد الأدنى للاكتتاب، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة 1000 دولار، ويُحدَّد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق، وتصل قيمته الاسمية إلى 200 ألف دولار، ويُحدَّد عائد الصك حسب أوضاع السوق.

ومن المقرر طرح الصكوك على شريحتين وفق للآجال بواقع 5 سنوات و10 سنوات، ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة بحسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

صكوك معادن

قالت شركة معادن، إن الفئة المستهدفة من إصدار الصكوك في إطار برنامجها الدولي لإصدار الصكوك هي المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وعيّنت شركة التعدين العربية السعودية 10 مصارف وشركات مالية مديرين رؤساء، إذ ضمّت القائمة كلًا من:

سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة.
بنك إتش إس بي سي (بي إل سي).
شركة الراجحي المالية.
بي إن بي باريبا.
جي آي بي كابيتال.
جي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي).
ناتكسيس.
السعودي الفرنسي كابيتال.
شركة الأهلي المالية.
بنك ستاندرد تشارترد.

وأوضحت الشركة أن الصكوك ستُدرَج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل، كما أن تاريخ نهاية الطرح هو تاريخ متوقع، ويخضع لظروف السوق.

استثمارات معادن

تعتزم معادن السعودية إنفاق 2.5 مليار دولار سنويًا على السنوات الـ5 المقبلة، لتوسيع عملياتها في مجال تعدين الفوسفات والذهب، إلى جانب تطوير مناجم جديدة.

كما تستهدف التوسع في استكشاف النحاس بدلًا من الذهب، إذ ستنفق 72% من ميزانيتها على النحاس، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، بوب ويلت.

كانت شركة معادن السعودية قد أطلقت مؤخرًا بالتعاون مع شركة أرامكو مشروعًا لاستكشاف المعادن الحرجة اللازمة لتحوّل الطاقة، إذ تجمع الشراكة بين خبرات أرامكو في البيانات الجيولوجية والتقنيات الرقمية، وقدرات شركة معادن في مجالات الاستكشاف والتطوير.

كما أعلنت شركة معادن اكتشافات جديدة تُبرِز الإمكانات الهائلة التي يزخر بها قطاع التعدين في السعودية، حيث شملت هذه الاكتشافات توسعة محتملة لمنجم منصورة ومسرة، بعد تأكيد وجود ذهب عالي التركيز على عمق 220 مترًا، مع إمكان تطوير منجم تحت الأرض، إضافة إلى اكتشافين جديدين في مواقع وادي الجوّ ورواسب شيبان.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..